香港證監會重拳監管IPO違規 瑞銀被禁止18個月IPO保薦資格

3月9日,瑞銀在提交美國證監會的年報中透露,香港證監會禁止瑞銀集團(UBS)於未來18個月擔任香港市場新股首次公開發售(IPO)保薦人。瑞銀表示,除了遭暫停未來18個月的IPO保薦人工作之外,還被罰款1.19億港元。

截圖來源:UBS年報截圖來源:UBS年報

值得注意的是,瑞銀並未在年報中披露處罰原因,並有意對香港證監會上述行動進行上訴。

此前據媒體報道,2017年1月,香港證監會對渣打銀行(Standard Chartered)、瑞銀和畢馬威(KPMG)提起訴訟,稱它們在中國森林控股有限公司(China Forestry Holdings,下稱中國森林)2.16億美元的IPO招股說明書和2009年及2010年年度和中期業績公告中的問題,構成「市場不當行為」。

2017年10月,香港證監會披露,正對15家銀行和證券公司在首次公開發行(IPO)業務中的「不合格的工作」展開調查,擴大了此前已經令瑞銀和渣打銀行蒙羞(因其在2009年一次上市交易中的角色)的調查。

香港證監會(SFC)法規執行部執行董事魏建新曾在某監管峰會上表示,由於這些公司的糟糕工作,包括沒有在上市前核實上市企業的收入和其他重要數據,使得投資者承受了巨額損失。

來自Dealogic的數據顯示,2015年瑞銀曾是完成香港IPO交易最多的保薦人。而截止去年三季度,中國國際金融有限公司和國泰君安證券位列IPO交易排行的前兩位,香港IPO市場最大的10個保薦人中有6家來自內地。其他幾家保薦人包括美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)。

2013年起,香港證監會迫使保薦人對其在招股說明書中的說法擔負法律責任,並警告投行人士稱,他們必須對準備上市的公司加大盡職調查的力度。

值得注意的是,近年不少由瑞銀出任保薦人的中資上市公司陷入涉假漩渦,包括中金再生、天合化工、童裝品牌博士蛙及中國森林。

其中,中國森林頂着「內地三大林場營運商」的名號於2009年11月登陸港交所,渣打證券及瑞銀擔任其IPO聯席保薦人,在這場2.16億美元IPO中,籌逾15億元。

2011年1月,中國森林的審計機構畢馬威在就截至2010年12月31日的財政年度的財務進行審計時指出,該公司賬目可能「不合規」,香港證監會隨後介入調查,並向香港高等法院申請臨時強制令。

2011年1月26日,中國森林停牌,隨後行政總裁李寒春被罷免。而中國森林則進入除牌程序,其清盤人於2016年4月起訴渣打、瑞銀和中國森林IPO交易的其他顧問,所控罪名包括違反合同和不實陳述等,要求賠償。

 


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