又一家央企將完成重組 中糧地產147億收購大悅城

作者:Ellen    發表日期:2018-04-03 14:19:17

中糧地產和大悅城地產重組8個月,終於有實質性推進。

3月30日晚間,中糧地產(000031.SZ)連發24份公告,披露和大悅城地產重組的初步方案。中糧地產擬以發行股份方式,向明毅有限公司收購大悅城地產有限公司約91.33億股普通股股份,並擬採用詢價方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金。此次交易預估價約為147.56億元。

公告顯示,此次發行的91.33億股佔大悅城地產已發行普通股股份總數的64.18%,佔大悅城地產已發行普通股及可轉換優先股合計已發行股份數的59.59%。經過雙方協商,此次購股價格不低於定價基準日前60個交易日中糧地產股票交易均價的90%,即6.89元/每股。

同時,中糧地產還將計劃向不超過 10 名特定投資者募資不超過 24.25億元,擬用於大悅城地產的中糧·置地廣場項目、杭州大悅城-購物中心項目的建設。

此次交易完成後,中糧集團直接持有中糧地產股份比例從45.67%下降至20.94%,但通過明毅間接持有中糧地產股份比例上升至54.15%,合計持有中糧地產75.09%的股權,明毅為中糧香港下屬100%的持股型公司;同時,大悅城地產將成為中糧地產的控股子公司,中糧地產持股比例約為59.59%。

作為首批國有資本投資公司改革試點央企,去年7月24日中糧地產宣佈停牌進行重大資產重組,並在當年8月將同為中糧集團下的大悅城地產列為資產重組對象。

本次歷時8個月的重組也經歷諸多波折,中糧地產持續停牌已超過證監會要求的「重組停牌時間在半年之內」的要求,並且原本計劃在今年2月中旬出台的重組計劃最終推遲到3月底才予以公佈。大悅城地產財務總監許漢平在今年的業績會上曾表示,兩家國企重組流程、國有企業改革及跨境交易事項的複雜性,是導致重組停牌時間較長的主要原因,並透露大悅城地產不會被中糧地產私有化。

重組之前,中糧地產主業包括住宅地產,另外包括工業地產和部分自持物業的經營;大悅城地產則以商業地產領域為主,主要以開發、經營和管理大悅城品牌城市綜合體。

但大悅城地產還持有部分住宅地產項目,因此早在重組之處便有業內認為將可以避免同業競爭。隨着此次重組完成,中糧地產與大悅城將統一在一個房地產專業化平台下,注入商業地產後中糧地產也將轉變成為一家涉及房地產行業全業態產公司。

剛剛公佈的年報顯示,中糧地產和大悅城地產上年均業績均呈現上升趨勢,中糧地產上年合同銷售額261.59億元同比上漲31.04%,凈利潤17.35億元同比增長30.10%。大悅城地產則簽約81.56億元同比上升78.6%,營收116.57億元同比增幅66.8%,溢利約為25.75億元,同比增長101.9%。

從過去一年的土地儲備來看,處於重組階段的中糧地產顯然在為擴張打基礎,2017年新增23個項目,相較過去幾年出現大幅增長。在今年1月北京年後首場土拍上,它們還聯合旭輝以33.65億元的價格,拿下北京孫河地塊。同時,今年中糧地產計劃新開工項目達到30個,新開工面積將達到389.28萬平方米,同比去年計劃開工面積增長179%。

不過放眼地產行業,這一數據並不具備優勢,即便在央企中,也有保利、中海、華潤、金茂等明確規模化運營的地產企業。通過這次重組,雖然實現了中糧地產和大悅城的融合,有望增加市場競爭力,但想要成為龍頭企業也還需要更多努力。


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