微美全息WIMI, 两天股价暴涨656%!是下一个蔚来汽车NIO还是瑞幸咖啡LUCKIN?WIMI深入基本面分析(全息AR行业前景,商业模式,财务状况,股权结构,公司框架)+ 技术分析短线套利!

Hello大家好,歡迎來到北美韭菜日記我是你們的韭韭!這兩天被一支納斯達克剛剛上市的中概股刷屏了股價在上周四的時候是3.7美金本周一最高點居然飆升到了$28美金不到兩個交易日暴漲656%!今天錄視頻的時候股價有所回調目前保持在了16美金的水平這隻股票就是微美全息股票代碼WIMI今天的視頻就帶你詳細的分析一下微美全息的基本面看一看這隻股票到底到底是有和蔚來汽車一樣的潛力還是說只是另外一隻想來割美國韭菜的瑞幸咖啡視頻開始之前我想先做一個小調查因為發現我最近幾個視頻的觀看來自美國和加拿大的還不到一半所以我就想了解一下都是哪些地區的小夥伴在觀看我的視頻視頻以後我也可以針對這些信息對視頻的內容來做一個調整所以麻煩大家在評論處說一下所在的地區然後我還要厚着臉皮拜託大家幫我的視頻點個讚因為只有贊多了這個視頻才有可能被油管爸爸的算法給擊中然後才能被推送出去給更多的人看到同時如果你喜歡我的風格又覺得我的視頻給你帶來了一點點收穫的話歡迎你訂閱我的頻道新進YouTuber絕對可以保證視頻質量和更新速度OK一起進入正片首先帶還沒聽過這家公司的小夥伴們來一起了解一下微美全息到底是做什麼的微美成立於2015年是一家通過全息AI人臉識別技術來進行全息視覺呈現的雲技術提供商他的業務還包括全息互動軟件開發全息AR線上線下廣告投放5G全息通訊軟件開發全息人臉識別等所有和全息技術有關的東西微美今年4月一日在納斯達克上市此前也嘗試過上市新三板結果遭遇滑鐵盧微美的IPO公開發行四千七百萬份ADS發行價5.5美元融資金額2600萬美元這個融資可以說是很小很小了具體什麼原因我在視頻的後半部分會做出解釋可能是在國外待久了趕不上國內科技的發展速度我目前對全息投影的了解還大部分停留在電影里比如說Tony stark機械人管家Jarvis又或者是普羅米修斯里的Peter
Weyland那麼在現實生活中的真實全息投影到底是個什麼效果咱們來一起感受一下馬爸爸7月10日的時候在世界人工智能大會上利用全息投影亮相的場景這個跟我理解的全息投影科技好像還是有點差距的但是也正是因為馬爸爸的這次亮相讓全世界看到了全息投影儀後在商務活動當中的應用還有坊間傳言說馬爸爸對全息AR這個行業非常感興趣而作為中國全息行業第一股的微美股價蹭的一下就被推上去了從微美自己準備的PPT里可以看到中國的全息行業或者是叫AR增強現實行業在2019年的時候只有120億人民幣的年收入預測到了2025年會增長到4548億人民幣但是我發現他們官網上寫的居然是5000億美金這兩個差別還是有點大的就暫且先以PPT的為準年增長複合率CAGR達到了80%軟件部分的增長是90%,硬件部分是79.5%當然這是WIMI自己說的,不能全信。我又在網上找到其他兩家關於AR行業 90 00:04:17,調查報告一個是grandview
research結果和微美的差不多在2024年左右會達到450億美金的市值也就是差不多5000人民幣的樣子整個行業有着90%的年增長另外一個公司叫Mordor Intelligence報告顯示全世界的AR行業從2019年到2025年大約有151.9%的年增長複合率總體來看的話增強現實這個行業的確是一個發展迅猛潛力無限的風口行業整個行業起飛主要得益於兩個因素一個是5G的加速發展因為過去無論是VR虛擬現實還是AR增強現實產品都會因為帶寬和延時的因素導致渲染能力不足互動體驗感不強高質量的AR/VR對帶寬和延遲的要求都非常高比如說AR要達到還不錯的用戶體驗都至少需要200兆的帶寬和小於5毫秒的延時這些需求在4G時代是沒有辦法實現的只有5G能滿足這樣的高速傳輸能力另外一個因素就是這次的疫情了未來對遠程商業辦公,遠程學習與娛樂需求的增加也會加速那些可以提供軟件硬件需求的公司的發展看一看Zoom近半年股價的漲勢你就知道了再來看一下目前AR的應用嗎在2016年整個行業最大的收入來源是廣告佔41%其次是娛樂和教育分別是27%和14%預測到2025年在娛樂方面的收入會成為主要收入來源約佔40%然後是廣告收入的32%和教育收入的15%但是我還挺奇怪這個報告里並沒有包括對商業的統計比如遠程會議這種可能目前從這方面的收入還太少畢竟AR的費用還是要比打電話或者是視頻會議要貴許多的不過我覺得以後在商業活動上的應用也會有很大的發展潛力再來看一下為微美的管理團隊這個團隊我只能說非常的低調我花了好幾個小時試圖在網上找到關於創始人趙傑和CEO孟凡華的資料只看到了幾個非常簡短的和上市有關的孟凡華的採訪創始人趙傑始終沒有露面過在公司的股權結構當中趙潔通過Vital Success Global和Wonderful
Seed總共持有46.9%的股份但是卻擁有了82.6%的投票權是絕對的一言堂這個點其實讓我稍微有一些不舒服因為等於說公司被一群非常神秘的大佬控制着我不知道他們過去的履歷也不了解他的能力雖然招股書上有簡單的履歷介紹但是我看他們之前待過的公司都是一些私企網上的信息十分有限總體來說管理層和股權結構在我這裏是減分的再來看一下公司的商業模式和財政狀況我試圖去微美的網站上搞清楚這家公司到底是靠什麼賺錢他們網站給我的感覺是非常簡陋首頁的廣告很模糊業務介紹用的圖片像素也不太高我只想說大哥你們搞的不是全息3D投影嗎怎麼好像連2D成像都不太能玩的轉的呀在全息應用這一欄里我覺得應該是公司目前包含的主要業務了有廣告娛樂教育影院以及通訊等但是再看財報好像並不是這個樣子從2017年到2019年公司廣告收入分別佔了69.3%80.5%和83.8%這麼高的一個比重而且每年都是在逐步增高的其餘收入是來自娛樂部分佔比從2017年的30%下降到了2019年的16.2%目前公司並沒有其他收來源總收入2019年為3.19億人民幣比2018年的2.25億增長了41.7%這個數字還是比較可觀的另外財報上非常亮眼的一點是公司居然已經開始盈利了公司目前只披露了三年的財報,每年都是盈利的從2017年的7300萬萬增長到了2019年的一億零三百萬凈利潤率也非常的高在2018年為39%2019年是32%這些數字如果都是真的,我只能說國內的創業環境真的是好2015年才成立的公司,三年的時間就已經凈利潤過億了如果真的這麼多錢的話為什麼還要IPO融資呢趙傑大哥每年落手裏一億多的人民幣難道不香嗎畢竟你的融資額也僅僅是2600萬美金也就是你一年半的凈利潤如果真的是只差這麼點錢通過風投來融資應該也不難吧但是微美只在2016年的時候進行了天使輪融資之後就直的IPO了招股書上稱本次募集的資金將主要用於研發和投資併購來看一下微美之前的R&D (研發)的開支2017年為收入的5%2018年3.5%2015年為5.1%如果真的這麼需要資金來搞研發那每年上億的凈利潤倒是拿去用啊看一下這些凈利潤都去哪了創始人趙傑以個人名義從2016年到2019年總共借款給公司一億七千八百萬人民幣注意這裏是借公司賺了錢是要還的除此之外還借了趙傑控股的幾個公司的包括enweiliangzi 投資上海Junei Internet
的幾千萬近幾年的盈利也基本上都是拿來還這些錢截止2009年12月公司還欠趙傑七千萬人民幣這個錢是要在2020年年底之前還給趙傑的在做調查的時候看到過一篇文章說趙傑是中國A股里的神秘大佬果然名不虛傳玩得一手好資本運作從2015年到現在五年時間打造出了凈利潤過億的上市公司上市僅僅幾個月的時間也立馬市值翻了好幾倍以目前的股價,公司的市值應該已經超過了10億美金了創始人趙傑除了前期借給公司的錢能如數拿回手裏46%的股份也價值上億美金了最後再來看一下公司的構架上市的公司微美全息雲股份有限(incorporated)公司其實是一個殼公司於2018年8月在避稅天堂開曼群島註冊他下面的子公司是微美全息雲有限責任公司 (Limited)還是一個殼公司於2018年9月在香港註冊成立再往下是北京微美全息雲科技有限責任公司是2018年9月在內地註冊的北京微美旗下又包含了深圳Yitian網絡科技深圳quntian 科技深圳kuxuanyou科技深圳yidian網絡科技等15個子公司這些所有的兼并和收購公司在2015年到2018年短短的三年當中完成這麼aggressive的兼并和收購是為了什麼你細品一下歡迎在留言處說一下你的看法,咱們集思廣益一下總結一下微美全息給我的感覺更像是一個披着全息這個風口行業的外套假裝自己是一家科技公司,實際上做的是廣告生意用兼并和收購快速創造出了巨額盈利來推高估值暗地裏則又是一場高深莫測的資本運作當然了以上所有的一切都只是我通過我的調查分析得出了結論你也可以說我是陰謀論如果微美財報內容屬實的話你完全可以把它當成一家收益還不錯的廣告公司來投資但是我個人目前肯定是不會去碰這隻股票的畢竟裏面的水不是一般的深我覺得以我的能力還暫時駕馭不了對於微美全息這家公司我肯定會持續關注也會定期做成視頻第一時間給大家帶來更新如果你對微美有自己的見解,無論是支持還是不支持的都歡迎你在視頻下方留言也拜託大家能給韭韭辛辛苦苦做出來的視頻點個讚讓更多的朋友看到同時那如果你喜歡我的風格和內容請不要忘了訂閱我的頻道本期視頻就帶來到這裏了我們下期視頻再見拜拜

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